Apesar de seus melhores esforços de salto no tempo, Takemichi Hanagaki falha continuamente em evitar a morte presente de Hinata Tachibana, seu amor adolescente. O Takemichi adulto lida com a dor e as ramificações do império criminoso da gangue Tokyo Manji — um produto não intencional de sua intromissão na linha do tempo. Embora a gangue tenha operado sob o idealista Manjirou "Mikey" Sano, agora ela foi tomada pelo malicioso Tetta Kisaki e, como resultado, abandonou sua intenção otimista original. Apesar de se sentir sem esperança, Takemichi viaja para o passado mais uma vez para investigar a Black Dragon, uma gangue de motociclistas rival cujas ações finalmente levam à morte de Hinata. Lá, ele conhece o jovem Hakkai Shiba, um colega de gangue cujo irmão mais velho, Taiju, governa tiranicamente a Black Dragon. Quando Taiju espanca brutalmente Takemichi em uma briga de rua unilateral, Hakkai tenta se retirar da Tokyo Manji em desculpas — um ato que Takemichi deve impedir para poupar Hakkai de um futuro sombrio. Através de uma tragédia compartilhada, Takemichi cria laços com Chifuyu Matsuno, estabelecendo uma camaradagem estreita que ambos os garotos precisam desesperadamente. Com Chifuyu ao seu lado, Takemichi trabalha para desvendar os destinos dos membros da Black Dragon, lutando para criar um futuro feliz para seus entes queridos.