O mundo dos humanos e o mundo dos demônios (youkai) se sobrepuseram um ao outro, deixando os humanos a andar pelas ruas da vida como normalmente fariam, enquanto os demônios andam, escondidos a olho nu, pelas mesmas ruas. Uma mulher aparentemente jovem chamada Yurine e seu servo, o Karas (da palavra japonesa para "Corvo"), há muito tempo mantêm a ordem e o equilíbrio entre os mundos sobrepostos, impedindo que os demônios interrompam a vida dos humanos. No entanto, os humanos se esqueceram e zombam da existência de demônios, e não mais compreendem o privilégio que é viver sem medo. Enojado por essa arrogância, um antigo Karas dá as costas às leis que ele havia defendido, e em sua forma humana, chamado Eko, ele cria um exército de Mikura, ou demônios mecanizados, para preparar um ataque à raça humana. Um jovem chamado Otoha herda os poderes do Karas e assume seu lugar ao lado de Yurine, que afirma que sua alma a chamou enquanto ele vivia a vida de um humano. Eles vivem no mundo dos demônios. Agora cabe a Otoha provar-se como um Karas e restaurar o equilíbrio que Eko ameaça perturbar. Enquanto isso, um policial supersticioso chamado Sagisaka e seu novo recruta racional, Kure, seguem o rastro dos assassinatos causados pela Mikura de Eko, bem como o rastro de uma Mikura desonesta chamada Nue. A profecia se desenrola a partir daqui em uma grave revelação para todos na cidade.