Depois que Niche carrega Lag de volta, ferido e atordoado, para a Colmeia dos Letter Bees, o Letter Bee finalmente começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Agora ele sabe o que aconteceu com Gauche, por que os Salteadores estão tão focados em roubar correspondências e a verdadeira intenção do grupo que controla ambos, a Reverse. No entanto, quando ele é proibido de revelar a verdade, Lag é logo forçado a sair da luz solar artificial e voltar para o mundo da noite perpétua. E em breve, o plano da Reverse para derrubar os Letter Bees e derrubar o governo de Amberground começa a acelerar. Se as coisas já não estivessem ruins o suficiente, as gigantescas criaturas insetos chamadas gaichuu estão aparentemente evoluindo para algo novo; pode haver traidores trabalhando dentro da Colmeia; e a irmã de Niche, que definitivamente não é amigável com humanos, aparece para transformar o drama familiar em um cerco em grande escala! Tudo isso significa sérios problemas para os Letter Bees, mas se alguém pode enfrentar as tempestades e a escuridão da noite, Lag e sua equipe são os que entregarão.