No período Sengoku do Japão, um jovem órfão chamado Kotarou e seu cão Tobimaru roubam de aldeões desavisados para sobreviver. No entanto, Kotarou é forçado a permanecer foragido quando se vê caçado por assassinos enviados pela Dinastia Ming da China por razões misteriosas que não envolvem seus pequenos crimes. Felizmente, a dupla encontra Nanashi, um ronin que se refugiou em um pequeno templo, quando Kotarou é atacado e Tobimaru envenenado. Embora o samurai salve a dupla indefesa de seus perseguidores, ele sente que não há necessidade de ajudá-los mais; mas quando lhe é oferecida uma gema em troca de seus serviços como guarda-costas, ele relutantemente aceita a oferta de emprego de Kotarou — apenas até que Tobimaru esteja curado e os dois cheguem ao seu destino. Enquanto os três partem em uma jornada perigosa, logo fica evidente que seu caminho está cheio de perigos, já que a Dinastia Ming enviou agora um espadachim aterrorizante atrás deles para capturar Kotarou e cumprir uma certa profecia.