Encontrar sua nova meia-irmã no banheiro não é a melhor maneira de causar uma boa primeira impressão, o que Basara Toujou aprende da maneira mais difícil. Quando seu pai de repente traz para casa duas lindas garotas e as apresenta como suas novas irmãs, ele não tem escolha a não ser aceitar em sua família as irmãs Naruse: a curvilínea ruiva Mio e a pequena de cabelos prateados Maria. Mas quando essas garotas aparentemente normais se revelam demônios—Mio, a única filha do antigo Lorde Demônio, e Maria, sua súcubo serva de confiança—Basara é forçado a se revelar como um ex-membro de um clã de "Heróis", inimigos jurados dos demônios. No entanto, tendo começado a se importar com suas novas irmãs, Basara decide, em vez disso, protegê-las com seus poderes e forma um contrato de mestre-servo com Mio para vigiá-la. Com os Heróis observando cada um de seus movimentos e a constante ameaça de demônios hostis, Basara tem que fazer o impossível para proteger seus novos membros da família. Além disso, o próprio protetor esconde seu próprio segredo sombrio que ainda o assombra até hoje...