Yuuichirou Hyakuya finalmente se reencontra com seu amigo de infância Mikaela Hyakuya, a quem há muito presumia estar morto. Após o reencontro, no entanto, ele descobre que Mikaela foi transformado em vampiro. Determinado a ajudar seu amigo, Yuuichirou jura ficar mais forte para poder proteger Mikaela, bem como seus camaradas na Companhia Demônio Lunar. **Kureto Hiiragi** recebe informações de que um grande grupo de vampiros estará se reunindo em Nagoya, preparando-se para seu ataque às forças principais do Exército Imperial Demoníaco em Tóquio. Liderada por Guren Ichinose, a equipe de Yuuichirou é uma das muitas selecionadas para interceptar e eliminar os nobres vampiros. Com a missão de Nagoya se aproximando rapidamente, os membros do esquadrão Shinoa continuam a trabalhar para dominar completamente suas armas, enquanto aprendem a melhorar seu trabalho em equipe. Yuuichirou deve obter o poder de que precisa para matar os nobres e salvar seu melhor amigo, antes que ele sucumba ao demônio da Arma Amaldiçoada.