E-Rantel, a cidade capital do recém-estabelecido Reino dos Feiticeiros, sofre com uma grave escassez de bens. Antes uma cidade próspera conhecida pelo comércio, agora enfrenta uma crise devido à sua cautela - ou até mesmo medo - de seu rei, Ainz Ooal Gown. Para remediar a situação, Ainz envia Albedo à cidade como enviada diplomática. Enquanto isso, os cardeais da Teocracia Slane discutem como retaliar contra Ainz após seu ataque ter prejudicado o exército do Reino de Re-Estize, tramando para que o Império Baharuth assuma o Reino dos Feiticeiros. No entanto, quando o Imperador Jircniv Rune Farlord El Nix organiza uma reunião com os mensageiros da Teocracia em um coliseu, ele é confrontado nada menos que por Ainz. Com sua reunião secreta agora revelada, o imperador e seus convidados descobrem que Ainz desafiou o Rei Guerreiro, o maior lutador do império, para um duelo. Com as motivações de Ainz além de sua compreensão, Jircniv não pode fazer nada além de assistir enquanto o futuro da humanidade muda diante de seus olhos.