O jovem, porém temido, feiticeiro Zagan é um candidato a se tornar membro dos 13 Arquidemonios—um grupo dos feiticeiros mais poderosos do mundo—após a morte do membro mais antigo, Marchosias. Ao participar do leilão da propriedade do falecido Arquidemonio, Zagan encontra algo que não esperava: amor à primeira vista. O feiticeiro impulsivamente gasta todo o seu dinheiro para levar Nephelia, uma rara escrava élfica, de volta ao seu castelo. Dado o passado misterioso e perturbador da garota, há muito que Zagan precisa descobrir sobre sua nova companheira. No entanto, a falta de experiência de Zagan com o sentimento desconhecido do amor leva a muitos momentos embaraçosos entre ele e Nephelia, a quem ele chama carinhosamente de "Nephy". À medida que os dois se aproximam e ficam mais à vontade um com o outro, torna-se cada vez mais evidente que os sentimentos de Nephy podem não ser tão diferentes dos de Zagan.