A intensa confrontação entre as escolas de ensino médio de Kanto atinge novos patamares com o despertar de dragões nos líderes da Kyousho e Seito Academy, Moutoku Sousou e Gentoku Ryuubi. No entanto, o equilíbrio de poder entre essas duas instituições e seu principal oponente, a Nanyo Academy, é comprometido quando Shimei Ryomou toma posse de um misterioso orbe de dragão na China. Diz-se que o orbe concede sua força a um portador de dragão, e Shimei espera salvar a líder da Nanyo Academy, Hakufu Sonsaku, dos efeitos adversos de seu dom instável. Enquanto isso, os poderes de Moutoku o consomem completamente, e ele perde o controle sobre seu próprio corpo para a alma do Rei Demônio, cujas ambições ilimitadas colocam em risco a estabilidade da região e a segurança de seus aliados. Diante das crescentes tensões para reivindicar o orbe do dragão, Hakufu e Gentoku terão que deixar de lado suas diferenças e trabalhar juntos para frustrar os planos demoníacos de Moutoku.