Em seu laboratório, o especialista em biotecnologia Dr. Kochin reúne as esferas do dragão com a intenção de libertar seu mestre Dr. Uirou, um cientista louco obcecado em dominar o mundo, eternamente congelado no gelo eterno das Montanhas Tsurumai-Tsuburi. Tentando localizar as esferas do dragão, Son Gohan e Oolong chegam ao local e são emboscados por várias criaturas conhecidas como "Bio-Men". Treinando nas proximidades, Piccolo tenta salvá-los, mas é então atacado por três guerreiros misteriosos. Quando o gelo sob eles se quebra, interrompe seu confronto, enterrando Son Gohan e Oolong. Após recuperarem a consciência, eles voltam para a Kame House apenas para encontrar Bio-Men, exigindo que Mestre Kame os siga. Recusando, ele derrota facilmente as criaturas, despertando o interesse do Dr. Kochin. Sob a impressão de que Mestre Kame é o homem mais forte do mundo, Dr. Kochin faz Bulma refém, forçando o acordo de Mestre Kame em acompanhá-lo em planos misteriosos envolvendo seu mestre. Quem são Dr. Kochin e Dr. Uirou? Qual é o propósito deles?