Embora os cidadãos de Londres vejam os dragões como um mito de contos de fadas, as estatísticas confirmam que 72% das mortes na cidade são causadas por esses seres grotescos. Incapaz de vê-los, o público está alheio à sua existência. No entanto, em uma dimensão espelhada de "Front London", existe um lugar onde os dragões podem ser vistos a olho nu — "Reverse London". Ninny Spangcole é membro de um popular grupo feminino. Mas em Reverse London, ela trabalha como uma "Bruxa" na Wing Bind — uma organização que envia agentes para exterminar as feras e proteger os cidadãos de ambas as Londons usando magia. Ninny e sua parceira, Noel Niihashi, além de seus trabalhos, protegem Balgo Ywain Parks, um jovem com uma estranha conexão com os dragões. Graças ao trabalho árduo da Wing Bind, não houve ataques fatais de dragões por quase um século. Mas a paz se estilhaça quando a presença de Balgo inesperadamente faz com que um Dragão Negro cause estragos na cidade. As bruxas são ainda mais incomodadas quando a problemática ex-colega de banda de Ninny aparece em Reverse London — em conjunto com outro poderoso dragão.